WoonIn · Finance & Control

De beste prompts voor Finance & Control

Kies een prompt, maak hem van jezelf en ga aan de slag.

Tip: typ waar je mee bezig bent. We laten alle passende prompts uit alle thema's tegelijk zien.

Waar begin ik

Weet je niet waar je moet beginnen?

Beschrijf in een zin of twee waar je mee bezig bent. Het datamonster kijkt mee en wijst je de prompt-kaarten aan die er het beste bij passen. Jij kiest, jij blijft de controller.

Of pak een voorbeeld:

We sturen alleen je omschrijving mee, geen bedrijfsdata. Houd het algemeen.

De prompts

Kies een thema, open een kaart en ga aan de slag. Elke kaart heeft vier laagjes: Prompt (plak-klaar), Verbeter (zo stuur je de uitkomst bij), Opslaan (in je promptbibliotheek) en Agent (een laagje verder).

Thema 1

Data & Excel

Je staart naar een rapport, een grootboek of een stapel betalingen. Laat het datamonster eerst het tilwerk doen, dan kijk jij gericht na.

Power BI-rapport naar 3 signalen

Als je een vol dashboard hebt en wil weten wat er nou echt opvalt.

Waarom deze. Een rapport is vol, maar de boodschap is klein. Het datamonster leest alle tegels en vist er de drie dingen uit die er echt toe doen, in mensentaal. Jij bepaalt daarna of die signalen kloppen.

Plak-klaar. Kopieer, plak in Copilot en vul het gele veld in.

Lees dit rapport en geef me de drie belangrijkste signalen in gewone mensentaal. Per signaal: wat valt op, hoe groot is het, en waarom is het relevant. Verzin niets bij en zeg het eerlijk als iets onduidelijk is.

Mijn info:
- Wat voor rapport het is: [BV. MAANDRAPPORTAGE EXPLOITATIE]
- Waar ik vooral op let: [BV. AFWIJKINGEN OP BEGROTING]

Tip. Lees de drie signalen na tegen het bronrapport voor je ze doorstuurt. Het datamonster wijst de richting, jij tekent voor de cijfers.

Wat je nodig hebt. Microsoft 365 Copilot, met je rapport of een export uit Power BI of Axiom bij de hand.

Outliers in het grootboek opsporen

Als je een grootboekexport hebt en de gekke boekingen eruit wil vissen.

Waarom deze. Met de hand alle regels langslopen kost een ochtend. Het datamonster ziet patronen en haalt de afwijkers eruit met een reden erbij, zodat jij gericht de twijfelgevallen pakt.

Plak-klaar. Kopieer, plak in Copilot en vul het gele veld in.

Markeer in deze grootboekregels de boekingen die afwijken van het normale beeld. Geef per opvallende regel kort de reden: bedrag, datum, omschrijving of tegenrekening valt uit de toon. Zet ze op volgorde van meest naar minst opvallend. Verzin geen regels bij.

Mijn info:
- Wat dit grootboek is: [BV. KOSTENPOST ONDERHOUD, PERIODE 1 T/M 6]
- Wat ik normaal vind: [BV. BEDRAGEN TOT 5.000 EURO]

Tip. Behandel de lijst als een tipgever, niet als een oordeel. Open elke gemarkeerde boeking zelf en beslis. Vraag een vaste, herhaalbare aanpak, dan kun je het volgende periode opnieuw draaien.

Wat je nodig hebt. Microsoft 365 Copilot, met je grootboekexport uit Empire of Exsion in een Excel open.

Variantie verklaren: zit het in één boeking?

Als een post ineens uit de pas loopt en je wil weten waar het vandaan komt.

Waarom deze. Vaak zit een grote afwijking in één of twee boekingen. Het datamonster legt realisatie naast begroting en leidt het verschil terug, zodat jij niet hoeft te spitten maar meteen de juiste regel te pakken hebt.

Plak-klaar. Kopieer, plak in Copilot en vul het gele veld in.

Leg realisatie naast begroting en verklaar de afwijking op deze post. Zeg of het verschil in één of twee grote boekingen zit of breed verspreid is. Noem de regels die het verschil veroorzaken, met bedrag. Verzin geen oorzaken; benoem het als je het niet uit de data kunt halen.

Mijn info:
- Welke post het gaat: [BV. ONDERHOUDSKOSTEN COMPLEX X]
- De afwijking die ik zie: [BV. 40.000 EURO BOVEN BEGROTING]

Tip. Open de genoemde boekingen zelf voor je de verklaring overneemt in je rapportage. Vraag een vaste aanpak, dan kun je het elke periode opnieuw en op dezelfde manier draaien.

Wat je nodig hebt. Microsoft 365 Copilot, met je begroting en realisatie in een Excel open.

Aansluitcontrole: taxatie (PDF) naast de Excel

Als je cijfers uit een PDF moet vergelijken met de onderliggende sheet.

Waarom deze. Cijfers uit een PDF overtikken en aftikken is foutgevoelig en saai. Het datamonster legt de bedragen uit de taxatie naast je Excel en zegt waar het wel en niet aansluit, zodat jij alleen de verschillen hoeft te beoordelen.

Plak-klaar. Kopieer, plak in Copilot en vul het gele veld in.

Vergelijk de bedragen uit dit taxatierapport met de cijfers in mijn Excel. Maak een tabel met per waarde: bedrag in de taxatie, bedrag in de Excel, verschil, en of het aansluit. Markeer elk verschil. Verzin geen getallen; staat een waarde nergens, zet dan "niet gevonden".

Mijn info:
- Welke waarden ik wil vergelijken: [BV. MARKTWAARDE EN WOZ-WAARDE]

Tip. Een taxatierapport is lastig leesbaar en de context bepaalt welke waarde telt. Controleer de gemarkeerde verschillen altijd zelf in het bronrapport voor je een conclusie trekt.

Wat je nodig hebt. Microsoft 365 Copilot, met het taxatie-PDF en je Excel beide open of geüpload.

Datakwaliteit-scan vóór je begint

Als je een dataset krijgt en niet wil bouwen op rommel.

Waarom deze. Een analyse op vervuilde data is verspilde moeite. Het datamonster scant je dataset eerst op dubbele rijen, lege velden en onmogelijke waarden, zodat je weet of je veilig kunt beginnen of eerst moet opschonen.

Plak-klaar. Kopieer, plak in Copilot en vul het gele veld in.

Scan deze dataset op datakwaliteit voordat ik ermee ga rekenen. Geef me: dubbele rijen, lege of ontbrekende velden, onmogelijke of verdachte waarden, en onverwachte formaten. Maak een kort rapportje met aantallen en een paar voorbeelden per soort. Verzin niets bij.

Mijn info:
- Wat de dataset is: [BV. HUURDEBITEUREN PER COMPLEX]
- Wat een onmogelijke waarde zou zijn: [BV. NEGATIEVE HUUR]

Tip. Laat Copilot signaleren, niet stilletjes opschonen. Jij beslist welke rijen weg mogen of gecorrigeerd worden, zodat je weet wat er met je data gebeurt.

Wat je nodig hebt. Microsoft 365 Copilot, met je dataset in een Excel open.

Wekelijkse betalingen scannen op dubbelingen en fraude-signalen

Als je honderden betalingen hebt en de rare eruit wil halen.

Waarom deze. Honderden betalingen met het oog nalopen is ondoenlijk. Het datamonster vist dubbele betalingen en verdachte patronen eruit, zoals dezelfde partij met bijna hetzelfde bedrag, zodat jij gericht kunt controleren voor de batch de deur uit gaat.

Plak-klaar. Kopieer, plak in Copilot en vul het gele veld in.

Scan deze betaallijst op dubbelingen en verdachte patronen. Zoek: exacte dubbele betalingen, zelfde partij met bijna hetzelfde bedrag, ronde bedragen die afwijken, en nieuwe of onbekende begunstigden. Maak een lijst met per signaal de reden. Verzin geen regels bij; dit is een tipgever, geen oordeel.

Mijn info:
- Welke periode dit is: [BV. BETAALBATCH WEEK 23]
- Waar ik extra op let: [BV. NIEUWE CREDITEUREN]

Tip. Een gemarkeerde betaling is een vraag, geen vonnis. Houd alleen tegen wat jij na controle echt wil tegenhouden. Vraag een vaste aanpak, dan kun je weken naast elkaar leggen.

Wat je nodig hebt. Microsoft 365 Copilot, met je betaalbatch of crediteurenlijst in een Excel open.

Geen prompt gevonden voor deze zoekterm. Probeer een ander woord, of wis het zoekveld om alle thema's te zien.

WoonIn · Finance & Control · Copilot-werkboek · gemaakt met Bureau Reuring